O nás
Jsme tady 13 let. Pomáháme lidem, aby si své peníze správně uložili do 401(k) a IRA — a aby to nebyla bolest hlavy. Není nás moc. Máme čtyři lidi v Plzni, kteří znají tenhle byznys skrz naskrz. Poznáme, když má někdo zmátený rozpočet. Víme, jak se to dělá líp. Nebudeme vám podkrmovat lži o tom, jak se stanete milionáři během roku. Místo toho vám řekneme, co reálně funguje. Vaše budoucnost je věc seriózní, a my ji tak bereme.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Naše Mise & Naše Vize
Naše Mise
Dělat 401(k) a IRA jednoduché. Bez bullshitu, bez 47 formulářů, bez dlouhých vysvětlování v kancelářské angličtině. Chceme, aby lidi chápali svoji penzi. Aby věděli, kde jsou jejich peníze. A aby spali v klidu.
Naše Vize
Svět, kde si každý člověk věří, že si poradí se svými spoříči. Kde není plánování na důchod něco na později. Takže dnes.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Poctivost
Řekneme vám pravdu. I když je nepříjemná. Zejména pak. Nebudeme prodávat něco, co nepotřebujete.
Jasnost
Bez terminologie. Bez skrývání věcí v malém písmu. Pokud nechápete něco, co říkáme, jsme my na chybě, ne vy.
Stabilita
Vaše peníze musí pracovat. Bez šíleného rizika. Bez spekulací. Jde o bezpečný růst.
Přístupnost
Nejste v peněžích bohatý? Máte atypický případ? Stejně s vámi budeme pracovat. Všichni si zaslouží pomoc.
Náš Tým
The people behind Summit Zlaté Roky
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Tomáš Pavlíček
Petra Urbánková
David Novotný
Náš Příběh
Začalo to v 2011. Vlastně jsme byli frustrovaní. Viděli jsme, jak si běžní lidi nechají věci driftovat. Nikdo jim neřekl, jak to má vypadat. Tak jsme se rozhodli. Začali jsme s jedním klientem, který měl spoustu otázek. Pak přišel další. A další. Dnes máme 127 klientů, kterým věřují. Nejsme giganti. Ale to je v pořádku. Malí jsme schopni být osobní.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.